Klasyka animacji rosyjskiej. Mały jeżyk zamierza odwiedzić swojego przyjaciela, Misia. W czasie wędrówki przez las gubi drogę w gęstej mgle, podążając za wyimaginowanym wizerunkiem konia. Z chwilą zagubienia bohater zaczyna odczuwać świat innymi, niż dotychczas zmysłami. Słuch, dotyk i wyobraźnia zastępują wzrok i dotychczasowe wyobrażenie o otaczającym świecie.

Co wieczór spotykał się jeżyk z misiem, pili razem herbatkę z dżemem malinowym i patrzyli w gwiazdy na niebie. Pewnego wieczoru jeżyk w drodze do misia zabłądził we mgle. Filmu tego nie można opowiedzieć, podobnie jak nie można opowiedzieć muzyki, przyrody lub piękna.