Karl Foyle i Paul Prentice byli najlepszymi kumplami w szkole. Jednak kiedy spotykają się w dzisiejszym Londynie, sprawy wyglądają juz zupełnie inaczej. Karl to teraz Kim, transseksualistka, która bardzo zajęta swoim życiem nie ma czasu na rozpamiętywanie przeszłości. . Prentice natomiast utknął na dobre w nudnej pracy. Jego głównym talentem jest załatwianie im kłopotów. Po pewnym czasie zakochują się w sobie...