Para azerskich staruszków opuszcza Teheran i wraca do idyllicznego rodzinnego miasta na tureckiej granicy. Ich marzenia o spokojnej emeryturze legną jednak w gruzach, gdy uświadomią sobie, że miasteczko zmieniło się w przemytniczą bramę wjazdową do Europy a wszyscy, których znają, są zaangażowani w ten proceder.